中秋節(jié)前夕，走畜王國(guó)的宰相老狐貍要退休了，宰相將由誰來接班呢？世襲國(guó)王大象突發(fā)奇想：“遠(yuǎn)處有一座高山，如同半個(gè)月亮從地平線上升起，人稱月亮山。山上有棵掛樹，誰能第一個(gè)登上月亮山，折一條桂枝戴在頭上，我就冊(cè)封它當(dāng)宰相。”
此舉樂壞了兔子，兔子風(fēng)度翩翩，身手敏捷，大家都不敢與它爭(zhēng)鋒。比如老鼠有賊心，也沒賊膽，它自愧不如鉆進(jìn)了地底下。
此時(shí)，一只烏龜從水里爬出，大言不慚說：“我愿和兔子爭(zhēng)個(gè)高低！”
“烏龜是癡人說夢(mèng)吧，就它那小腳能跑得過兔子？”
“它還是駝背，身有殘疾呢！”
大家紛紛嘲笑。
烏龜慢條斯理說：“這里去月亮山遠(yuǎn)著呢，路上會(huì)遇上什么情況你們豈能想得到？我有信心，就有希望！”
大象請(qǐng)來飛禽王國(guó)的千里眼老鷹當(dāng)裁判。老鷹哨聲一響，兔子撒腿一溜煙往前奔跑；烏龜步著它的后塵一路蹣跚。
忽然，一陣大風(fēng)刮起，一棵枯樹吹倒在路中。兔子縱身一躍跨了過去。烏龜橫著身子爬上樹干，撲通翻落摔個(gè)四腳朝天，費(fèi)了九牛二虎之力才翻過身來。
盤旋在高空中的老鷹飛到烏龜頭上說：“兔子已快到山腳下了，你還是放棄吧？”
烏龜倔強(qiáng)地說：“它沒成功前，我就還有機(jī)會(huì)！”
山頂一股黑云蓋了下來，接著一聲霹靂撕開云幕，滂沱大雨傾盆而下。兔子到達(dá)山腳下，雨停雖停驟了，可是平日的旱溝成了湍急的河流。兔子找不到一條過河的橋，只好等洪水退卻再過去。烏龜從泥濘中摸爬滾打趕了上來，老鷹在頭頂喊道：“加油、烏龜！你的機(jī)會(huì)來了！”
兔子攔下烏龜說：“烏龜老兄，你要是能背我過河，我讓你爬到半山坡，我再追行嗎？”
烏龜說“我可不想乘人之危，更不能有難不幫，來吧，我背你過去。”
兔子站在烏龜?shù)谋成哮D水過去，還沒等烏龜靠岸，兔子后腳一蹬，就躍上了陸地。它迅速往山上跑去，把烏龜和他的承諾一齊拋到身后。
烏龜一步一步吃力往山上爬，老鷹又飛到它身邊說：“烏龜，你別再費(fèi)勁了，恐怕你還沒到半山腰，兔子就已折走桂枝了！”
“只要它還沒戴上桂冠，我就還有機(jī)會(huì)！”烏龜奮力地往山上攀登。
偏在此時(shí)，烏龜踩在一塊松動(dòng)的石子上，腳踏空滾到山腳下。
一位農(nóng)民把腳邊縮頭縮腦的烏龜當(dāng)“石塊”朝山上的牛擲去，烏龜“飛”到牛身上。烏龜咬著牛尾，牛尾往后一甩，烏龜不偏不倚拋到了桂樹上，比兔子捷足一步。老鷹在高空吹響哨子，宣布比賽結(jié)束，烏龜?shù)玫谝?。老鷹拆下桂枝做成花環(huán)，掛在了烏龜脖子上。
動(dòng)物看到烏龜戴著掛冠站在高山頂峰，無比驚詫。它們看到只是結(jié)果，并不知烏龜途中經(jīng)歷過多少曲折故事。