唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗了有意挑釁的六耳獼猴后，繼續(xù)向西天前進，來到了西涼女國，唐僧等前往王宮內(nèi)換取通關(guān)牒文，誰知女王見唐僧儀容俊美，情愿以身相許，讓位于唐僧，這下可急壞了唐僧。

    幸虧孫悟空機靈乖巧，用計穩(wěn)住了女王，并乘機嫌得了通關(guān)牒文，使師徒四人終于逃離了西涼女國。六耳獼猴不甘心自己的失敗，加之他想獨往西天取經(jīng)，贏得名聲，身成正果。于是，他三番五次地假扮成孫悟空，以假亂真，迷惑了唐僧。

    六耳獼猴有意在唐僧面前殺傷小盜，讓唐僧誤以為是悟空所為，把他逐出禪門，自己就可以亂中取利，趁機搶走通關(guān)牒文。唐僧果然中計，在大念了一通緊箍咒后，要將悟空趕走。

    孫悟空遭此冤枉后，忠心不改。為保唐僧去西天取經(jīng)，他不得不去南海普陀，求助于觀音菩薩。但六耳獼猴自恃有一身通天的本領(lǐng)，一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場場惡斗，兩個猴子都使出了看家本領(lǐng)和渾身的解數(shù)，一直打上了凌霄寶殿，玉皇大帝令他們二人停止，但六耳獼猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無可奈何。

    真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來佛辨?zhèn)€真?zhèn)?，說出是非。在佛法無邊的如來面前，六耳獼猴最終鬧了個原形畢露，自食惡果。

    唐僧師徒四人在戰(zhàn)勝了六耳獼猴以后，又踏上了去西天取經(jīng)的漫漫長路。